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花旗:维持腾讯控股目标价649港元 给予买入评级|花旗

作者:亚博yabo登录 - 入口 发布时间:2020-07-29
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端   花旗目前维持腾讯控股(00700)目标价649港元,维持“买入”评级。  花旗研究报告称,在7月27日美股开市前,搜狗宣布收到腾讯控股发出 的初步非约束性收购提议,腾讯拟以每ADS 的9美元现金价格,收购其尚未持有 的搜狗所有普通股,而腾讯提出 的美股收购价格上周五收市价有约56.5% 的溢价。  花旗指出如果交易完成,搜狗将从美国市场退市,并成为腾讯 的间接全资子公司。根据最新 的相关文件显示,腾讯拥有搜狗1.52亿股B股,相当于拥有39.2%股权及52.3% 的投票权。而搜狗则持有371.7万股A股及1.27亿股B股,相当于33.8% 的股权及44.1% 的投票权。假如腾讯以每股9美元价格收购剩下 的60.8%股权,预计总计将需要大约21亿美元。  花旗认为由于目前双方已建立起紧密 的合作关系,因此花旗对腾讯提出 的私有化提议并不完全感到惊讶,尤其是 搜狗 的美股股价一直处于市场下行 的水平。花旗认为腾讯此时提出该项收购提议时机十分恰当稳妥。在业务基础上,花旗认为腾讯在整合搜狗后,腾讯可以完全将其搜索引擎整合到旗下产品及生态系统中,从而更好地利用搜狗 的技术来增强腾讯 的搜索能力及增加广告收入变现 的机会。  花旗相信,随着腾讯微信 的小程序生态系统正逐渐成为主流 的基础建设项目,该系统通过连接应用程序及非应用程序用户,腾讯将依靠一个强大 的搜索技术引擎来改善用户 的搜索体验,并增强微信小程序日后 的变现机会。另外,这同样有助于腾讯抵御目前市场竞争加剧 的风险。花旗因此维持对腾讯“买入”评级及目标价649港元。

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